Красиво жить не запретишь — Thomas Cook ищет дополнительные 150 млн фунтов стерлингов ($180 млн) на рекапитализацию и реорганизацию

Томас Кук («Компания» или «Группа») объявил, что он ведет расширенные переговоры со своим крупнейшим акционером, Fosun Tourism Group и его филиалами («Fosun»), и его основными кредитными банками по ключевым вопросам. коммерческие принципы, на основе которых они будут делать существенные новые капитальные вложения в рамках предполагаемой рекапитализации Группы.

С момента этого объявления Томас Кук добился значительных успехов в завершении основных условий сделки по рекапитализации с Fosun, основными кредитными банками Группы, а затем с держателями нот, составляющими примерно 50 процентов от старших нот 2022 и 2023 годов Компании.

Обсуждения с держателями облигаций включают в себя добавление дополнительного капитала сверх ранее объявленных 750 миллионов фунтов стерлингов. Этот дополнительный капитал в размере около 150 млн. фунтов стерлингов обеспечит дополнительный запас ликвидности в течение предстоящего зимнего периода низкой денежной наличности 2019/20 года и позволит компании продолжать инвестировать в свою стратегию.
Предложенная рекапитализация потребует реорганизации собственности туроператора и авиакомпаний. В результате значительная сумма внешнего банковского долга Thomas Cook (650 млн фунтов стерлингов) и долга по облигациям (1,15 млрд евро) конвертируется в капитал, что приводит к существенному снижению доли заемных средств холдинга, говорится в официальном заявлении. Таким образом, ожидается, что доли действующих акционеров будут существенно размыты, хотя им может быть предоставлена ​​возможность участвовать в рекапитализации на условиях, которые будут согласованы между другими сторонами: Thomas Cook, Fosun и финансовыми кредиторами.